Importuj nowych kontrahentów jako jednorazowych – Podczas importu zamówienia program podejmie próbę odszukania istniejącej kartoteki kontrahenta wg kryteriów określonych w polu Identyfikacja kartotek kontrahentów. Jeśli to zawiedzie, utworzy kontrahenta jednorazowego. Funkcja ta dostępna jest tylko dla Subiekta GT. Zalecamy wybór tej funkcji w przypadku np. sprzedaży na Allegro

Identyfikacja kartotek kontrahentów – określa sposób, w jaki sposób integrator ma odszukiwać istniejące kartoteki klientów. Dokładny sposób identyfikacji kontrahentów opisuje poniższy diagram:

Sprawdzaj poprawność pola – weryfikuje, czy symbol kontrahenta (utworzony na podstawie ustawienia Tworzenie symboli kontrahentów) nie jest pusty, oraz dla ustawień:

  • ID – jest różny od „0”,
  • EMAIL – czy symbol jest prawidłowym adresem e-mail,
  • PHONE – czy symbol jest prawidłowym numerem telefonu.
Prawidłowość wprowadzonych przez Klienta informacji zawsze powinna być sprawdzana po stronie sklepu.

Tworzenie symboli kontrahentów – Integracja daje wybór użytkownikowi, na jakiej podstawie ma być tworzony symbol kontrahenta. Symbol ten może być wykorzystywany przy zakładaniu nowych kartotek oraz przy wyszukiwaniu istniejących.

Należy pamiętać o ograniczonej pojemności pola Symbol. Dla Subiekta GT jest to 20 znaków, dla Subiekta Nexo Pro są to 64 znaki.

Symbol może być tworzony na podstawie:

  • ID – identyfikator użytkownika w sklepie (zwykle numeryczny, w niektórych sklepach jak np. Allegro tekstowy – odpowiada loginowi użytkownika).
  • LOGIN – login użytkownika w sklepie (zwykle tożsamy z adresem e-mail).
  • EMAIL – adres e-mail użytkownika. Dostępny we wszystkich sklepach.
    Allegro i Amazon używają maskowania adresów e-mail. Oznacza to, że e-mail użytkownika jest unikalny dla każdego zamówienia i tym samym nie nadaje się do identyfikacji istniejących kartotek.
  • PHONE – numer telefonu płatnika, dodatkowo może być znormalizowany (patrz dalej).
  • AUTO – Subiekt nada symbol automatycznie wg konfiguracji.
    Dla tego ustawienia Subiekt GT wymaga włączenia automatycznego nadawania symboli w konfiguracji (Administracja > Parametry > Kontrahenci > Nadawanie symboli)

Zduplikowane kartoteki kontrahentów – określa zachowanie programu w sytuacji, gdy do klienta z zamówienia pasować będą dwie lub więcej kartoteki z Subiekta. Integrator może użyć kartoteki najstarszej, najmłodszej lub wyświetlić błąd (i przerwać import zamówienia).

Domyślna grupa nowych kontrahentów – opcja pozwalająca przypisać nowo dodanym kontrahentom grupę wcześniej utworzoną w Subiekcie. Grupę należy wybrać z list.

Normalizuj numer telefonu – usuwa z numeru telefonu wszystkie znaki poza cyframi i znakiem +. Dodatkowo usuwany jest polski prefiks krajowy (+48).

Użyj pola VATIN dla trybów VAT innych niż S – (tylko Subiekt Nexo Pro) ta funkcjonalność powoduje, że w przypadku trybów VAT innych niż S (Sprzedaż krajowa), zostanie użyte pole VATIN zamiast pola NIP

Integracja REGON

Pobieraj dane przedsiębiorców z rejestru REGON – włącza mechanizm, który próbuje pobrać dane kontrahenta z GUS, o ile kontrahent podał numer NIP. Jeśli dane zostaną odnalezione – zostaną użyte jako dane płatnika na zamówieniu.

W przypadku błędu pobierania danych pozwala na określenie zachowania integratora w przypadku gdy danych klienta nie da się odnaleźć w GUS.