Kolejność importowania zamówień

  • LIFO – od najnowszych (Last in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najnowszych do najstarszych.
  • FIFO - od najstarszych (First in first out). Zamówienia są importowane w kolejności od najstarszych do najnowszych.

Dokument sprzedaży - opcja pozwala określić, jaki typ dokumentu końcowego ma generować integrator:

  • Auto - określa automatycznie na podstawie danych w zamówieniu.
    Jeśli platforma sklepowa obsługuje znacznik "Klient chce fakturę" (np. Allegro, Base) - znacznik ten będzie brany pod uwagę.
    Jeśli platforma sklepowa domyślnie nie obsługuje znacznika "Klient chce fakturę" (np. WooCommerce, PrestaShop) integrator przyjmuje, że klient chce fakturę gdy uzupełniono numer NIP oraz nazwę firmy.
  • Paragon – niezależnie do wprowadzonych danych, będzie to paragon.
  • Faktura – niezależnie od wprowadzonych danych, będzie to faktura.

Jeśli wybrano FS, ale nie podano NIP, wystaw PA – Jeśli wg ustawienia Dokument sprzedaży określono, że dokumentem sprzedaży ma być faktura, ale klient nie podał numeru NIP integrator potraktuje taki dokument jako paragon.

Wystawiaj paragony dla sprzedaży zagranicznej – wszystkie zamówienia zagraniczne i walutowe domyślnie wystawione są jako faktury. Włączając tą opcję, można wystawiać paragony.

Ponowny (ręczny) import zamówienia - określa, czy program ma pozwolić operatorowi zaimportować to samo zamówienie drugi raz. Dostępne ustawienia to:

  • Tak - ponowny import zawsze jest możliwy,
  • Warunkowy - ponowny import jest możliwy tylko, gdy poprzedni dokument zamówienia został usunięty z Subiekta, unieważniony lub anulowany w Subiekcie.
  • Nie - ponowny import nigdy nie będzie możliwy.
Blokada ponownego importu działa w ramach wyróżnika kategorii. Oznacza to, że niezależnie od tego ustawienia, zamówienie może zostać zaimportowane ponownie gdy integrator zostanie uruchomiony z innego pliku konfiguracyjnego.

Usuwaj znaki spoza Win-1250 – z uwagi na częste przypadki uzupełnienia przez klienta końcowego danych np. cyrylicą, emotikonami lub innymi znakami spoza Windows-1250, import takiego zamówienia powodował błąd importu w Subiekcie GT. Włączenie tej funkcji spowoduje, że integrator pozwoli na import zamówienia podmieniając problematyczny znak na znak zapytania.

 

Fiskalizacja

UWAGA! Ta funkcja powoduje natychmiastowe fiskalizowanie dokumentów, także w harmonogramie.
Fiskalizacja, z powodu swojego charakteru (brak możliwości wycofania dokumentu i powstanie obowiązku podatkowego) powinna być uruchamiana pod nadzorem i na bieżąco kontrolowana.
Zalecamy wariant pracy w którym zamówienia fiskalizowane są zbiorczo z poziomu programu ERP np. w paczkach lub na koniec dnia.

Fiskalizuj dokument - włącza funkcję fiskalizacji.

Fiskalizuj dokumenty typu - określa jakiego typu dokument ma zostać zafiskalizowany na drukarce fiskalnej (paragony i/lub faktury).

Drukarka fiskalna - określa urządzenie na którym ma zostać zafiskalizowany dokument.

Podatki

Wartości podatków powinny zawsze być obliczone po stronie sklepu - w momencie składania zamówienia przez kupującego. Tylko taka konfiguracja umożliwi prawidłowe naliczenie podatków i obliczenie kwot brutto np. w przypadku zamówień zagranicznych.

Dla pozycji z VAT 0% użyj domyślnie stawki - pozwala na przypisanie kodu stawki podatkowej gdy wartość podatku VAT na pozycji zamówienia wynosi 0% (na przykład: ZW, NP, OO itd).

Reguły podatkowe

Reguły podatkowe umożliwiają określenie zachowania integratora w zakresie stosowanych stawek VAT, rodzajów transakcji VAT (np. OSS, WDT), oznaczeń kodów JPK oraz rozszerzeń numeracji, na podstawie kryteriów dotyczących płatnika i odbiorcy zamówienia. Reguł może być zdefiniowanych wiele, a każda z nich stanowi osobny scenariusz rozpatrywania zamówienia.

W sekcji Reguły podatkowe dostępne są następujące operacje:

Dodaj – tworzy nową regułę, czyli nowy scenariusz do rozpatrzenia,

Edytuj – wprowadza zmiany w istniejącej regule,

Usuń – usuwa regułę z listy,

Powiel – tworzy kopię istniejącej reguły, gotową do szybkiej edycji w przypadku drobnych zmian.

Po kliknięciu Dodaj lub Edytuj wyświetlone zostaje okno konfiguracji reguły, pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

Konfiguracja reguł jest bardzo elastyczna i pozwala definiować wiele precyzyjnych scenariuszy.
Każdy parametr dostępny w regule oraz przykłady jego zastosowania zostały szczegółowo opisane w dalszej części dokumentacji.

Jeśli nie dopasowano żadnej reguły -  w przypadku, gdy żadne zamówienie nie spełni warunków zdefiniowanych reguł, integrator zachowa się zgodnie z wybraną opcją:

  • Kontynuuj – zaimportuj zamówienie - jest to ustawienie domyślne. Integrator zaimportuje zamówienie, korzystając z danych wynikających bezpośrednio z zamówienia oraz domyślnych ustawień Subiekta.
  • Przerwij – przerwij import zamówienia - import zamówienia zostanie zatrzymany, a użytkownik otrzyma komunikat o błędzie.
    Opcja przydatna w sytuacjach, gdy chcemy mieć pewność, że każde zamówienie zostanie obsłużone przez jedną z wcześniej zdefiniowanych reguł.

 

KSeF

Sekcja ta określa parametry przesyłania e-faktur do Krajowego Systemu e-Faktur. Wysyłka odbywa się za pośrednictwem API Subiekta (wymagane jest zatem konto InsERT podłączone i skonfigurowane do pracy z KSeF).

Generuj e-faktury do KSeF - włączenie tej opcji powoduje automatyczne wygenerowanie e-faktury i zapisanie jej w bazie Subiekta.

Mechanizm wysyłki - określa sposób wysyłki e-faktur do KSeF. Dostępne opcje to:

  • Manual - Wygeneruj e-fakturę, ale nie wysyłaj jej do KSeF. E-faktura zostanie wyłącznie zapisana w bazie Subiekta. Aby dokończyć rejestrację takiej faktury w KSeF, należy ręcznie zainicjować wysyłkę z poziomu Subiekta. Do momentu wysyłki, edycja faktury w Subiekcie pozostaje możliwa.
  • Auto_Sync - Wygeneruj e-fakturę i zarejestruj ją w KSeF (czekaj na wynik rejestracji). Integrator natychmiast wyśle fakturę do KSeF i zaczeka na nadanie jej numeru KSeF. Jest to ustawienie zalecane w większości przypadków (patrz ostrzeżenie poniżej).
  • Auto_Async - Wygeneruj e-fakturę i zarejestruj ją w KSeF (nie czekaj na wynik rejestracji). Podobnie jak powyżej, integrator natychmiast wyśle fakturę do KSeF, ale nie będzie czekać na numer KSeF. Import zamówień w takim wariancie przebiega szybciej, ale należy mieć na uwadze, że w przypadku błędów rejestracji, integrator nie powiadomi o takim fakcie użytkownika. W tym wariancie prawidłowość rejestracji należy kontrolować w Subiekcie.
Wysłanie do klienta obrazu PDF faktury, która nie została zarejestrowana w KSeF, może skutkować błędnym rozliczeniem podatku VAT, w tym jego podwójnym wykazaniem.

Jeśli wykorzystywane są mechanizmy wysyłki PDF do sklepu i/lub aktualizacji zwrotnej, zalecamy włączenie opcji W przypadku e-faktur, traktuj jako zrealizowane tylko dokumenty zarejestrowane w KSeF