Integrator umożliwia określenie kategorii dla dokumentu sprzedaży tworzonego podczas importu zamówienia (np. ZK, WZ, FS lub PA).
Może to być pomocne np. przy wewnętrznych analizach lub w sytuacji, gdy sprzedaż internetowa ma być oznaczona inną kategorią niż sprzedaż realizowana w inny sposób.

Jeżeli w konfiguracji nie zostanie wybrana żadna kategoria, program zastosuje kategorię domyślną ustawioną w systemie ERP dla danego typu dokumentu.

Kategoria może być ustawiona jako:

  • wartość wybrana z listy
  • wartość stała wpisana ręcznie
  • wartość dynamiczna pobierana z danych zamówienia
Nazwa kategorii w systemie ERP posiada ograniczenie długości. Limit dotyczy tekstu, który zostanie wstawiony do kategorii (np. wartości zwracanej przez tag), a nie długości samego tagu. Maksymalna długość pola wynosi: Subiekt GT - 50 znaków, Subiekt nexo PRO - 64 znaki.

Lokalizacja w konfiguracji

Program > Konfiguracja (F9) > Zamówienia > Ustaw kategorię dokumentu

Wybór kategorii z listy

Kategoria dokumentu może być również ustawiana dynamicznie na podstawie informacji znajdujących się w zamówieniu.

Jeżeli wymaganej kategorii nie ma na liście, należy ją wcześniej dodać w systemie ERP.

Subiekt GT

Administracja > Słowniki > Kategorie > Dodaj

Subiekt nexo PRO

Konfiguracja > Kategorie dokumentów

Należy pamiętać, aby dana kategoria miała przypisany typ dokumentu, który będzie tworzony przez integrator, np. Zamówienie od klienta.

Wprowadzenie wartości stałej

Kategoria dokumentu może zostać również wpisana ręcznie w konfiguracji programu.

Jeżeli wskazana kategoria nie istnieje w Subiekcie to integrator utworzy ją automatycznie przy pierwszym imporcie zamówienia.

Wprowadzenie wartości dynamicznej (tagi z edytora notatek)

Kategoria dokumentu może być również ustawiana dynamicznie na podstawie informacji znajdujących się w zamówieniu.

W tym celu można wykorzystać tagi dostępne w edytorze notatek. Część tagów jest wspólna dla wszystkich platform, natomiast część zależy od platformy sprzedażowej, ponieważ poszczególne systemy e-commerce udostępniają różne pola danych.

Takie rozwiązanie jest najczęściej wykorzystywane w przypadku platform, które agregują sprzedaż z wielu kanałów. Dzięki temu możliwe jest automatyczne przypisanie kategorii dokumentu w zależności od źródła zamówienia.

Jeżeli wskazana kategoria istnieje w Subiekcie, zostanie przypisana do dokumentu. Jeżeli nie istnieje, integrator utworzy ją automatycznie.

Przykłady tagów

Base

{ExtendedProperties["order_source_name"]} - wartość pobrana z pola na zamówieniu: Źródło

Apilo

{ExtendedProperties["platformName"]} - nazwa źródła sprzedaży

{ExtendedProperties["platformDescription"]} - wartość pobrana z pola na zamówieniu: Kanał sprzedaży

Sellasist

{ExtendedProperties["creator"]}- wartość pobrana z pola na zamówieniu: Źródło