Formy płatności

Mapowanie form płatności – pozwala przypisać formę płatności ze sklepu internetowego do odpowiadającej jej metody płatności w WAPRO.

Powiązanie to nazywane jest mapowaniem, a zarządzanie nim możliwe jest po kliknięciu linku Mapowanie form płatności...

W przypadku niektórych platform (np. Base, Allegro) dostępne formy płatności pobierane są z ostatnich 1000 zamówień złożonych w sklepie. Jeśli na powyższej liście nie ma określonej formy płatności, należy złożyć nowe zamówienie i przypisać do niego brakującą formę

Ignoruj błędy mapowania płatności i użyj tej formy jako domyślnej - jeśli integrator napotka zamówienie z nieprawidłowo zmapowaną formą płatności, może postąpić w jeden z dwóch sposobów:

  • Jeśli opcja jest zaznaczona – zostanie użyta forma płatności wskazana jako domyślna.
  • Jeśli opcja nie jest zaznaczona – pojawi się błąd i import zamówienia zostanie przerwany.
Płatność z mapowania jest nadrzędna. Domyślna forma płatności zostanie zastosowana tylko w przypadku braku mapowania lub jego błędnej konfiguracji.

Przykład: Jeśli wszystkie dokumenty w WAPRO mają mieć formę płatności "Przelew", ustawić ją jako domyślną i pominąć mapowanie.

Statusy zamówień

Pobieraj zamówienia o statusie - Integrator wyświetli zamówienia na liście w głównym oknie programu zgodnie z określonymi statusami. W trybie ręcznym ustawienie to działa jako filtr, ograniczając widoczność zamówień. Na liście pojawią się tylko zamówienia spełniające określone kryteria i gotowe do Importu. Lista nowych zamówień odświeża się przy każdym uruchomieniu programu oraz po naciśnięciu przycisku "⟲ Odśwież listę".

To ustawienie wpływa także na działanie akcji "Zamówienia" w zadaniach Harmonogramu. Usługa działająca w tle pobiera wyłącznie zamówienia o wybranych statusach, zgodnie z cyklem zaplanowanych zadań.

Wybór statusów określa moment(etap) tworzenia dokumentu w WAPRO na podstawie zamówienia z platformy sprzedaży.

Statusy różnią się w zależności od platformy sprzedaży, na większości z nich można dodawać własne statusy. Zazwyczaj wybierany jest status oznaczający zamówienia opłacone i za pobraniem, ale nie jest to regułą.

Podatki

Podatki powinny zawsze być obliczane przez sklep w momencie składania zamówienia. Tylko wtedy można prawidłowo naliczyć podatki i kwoty brutto, np. w przypadku zamówień zagranicznych..

Dla pozycji z VAT 0% użyj domyślnie stawki - pozwala na przypisanie kodu stawki podatkowej gdy wartość podatku VAT na pozycji zamówienia wynosi 0% (na przykład: ZW, NP, 0 itd).

Reguły podatkowe

Reguły podatkowe umożliwiają określenie zachowania integratora w zakresie stosowanych stawek VAT, rodzajów transakcji VAT (OSS, IOSS), oznaczeń kodów JPK oraz ustawień parametrów kontrahenta, na podstawie kryteriów dotyczących płatnika i odbiorcy zamówienia. Reguł może być zdefiniowanych wiele, a każda z nich stanowi osobny scenariusz rozpatrywania zamówienia.

W sekcji Reguły podatkowe dostępne są następujące operacje:

  • Dodaj – tworzy nową regułę, czyli nowy scenariusz do rozpatrzenia,
  • Edytuj – wprowadza zmiany w istniejącej regule,
  • Usuń – usuwa regułę z listy,
  • Powiel – tworzy kopię istniejącej reguły, gotową do szybkiej edycji w przypadku drobnych zmian.

Reguły przetwarzane są w kolejności od góry do dołu. Ich kolejność można zmienić za pomocą przycisków wyżej i niżej. Zastosowana zostanie pierwsza dopasowana reguła.

Jeśli nie dopasowano żadnej reguły - w przypadku, gdy żadne zamówienie nie spełni warunków zdefiniowanych reguł, integrator zachowa się zgodnie z wybraną opcją:

  • Kontynuuj – zaimportuj zamówienie - jest to ustawienie domyślne. Integrator zaimportuje zamówienie, korzystając z danych wynikających bezpośrednio z zamówienia oraz domyślnych ustawień WAPRO.
  • Przerwij – przerwij import zamówienia - import zamówienia zostanie zatrzymany, a użytkownik otrzyma komunikat o błędzie.
    Opcja przydatna w sytuacjach, gdy chcemy mieć pewność, że każde zamówienie zostanie obsłużone przez jedną z wcześniej zdefiniowanych reguł.

Po kliknięciu Dodaj lub Edytuj wyświetlone zostaje okno konfiguracji reguły, pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

Dane zamówienia w sklepie

  • Kraj płatnika i kraj odbiorcy - umożliwia zawężenie reguły do wybranych krajów. Brak zaznaczonych krajów oznacza zastosowanie reguły dla wszystkich.
    Pod prawym klawiszem myszki znajdują się skróty do zaznaczania zbiorczego, np. "Kraje UE bez Polski".
  • Nabywcą jest - rodzaj kupującego: Osoba lub Firma. Firma jest określana na podstawie nazwy i numeru NIP.
  • Status VIES - sprawdzenie aktywności kontrahenta w rejestrze VIES (tylko dla firm).
  • VAT na zamówieniu - sprawdzenie, czy wszystkie pozycje (zarówno towary jak i usługi) mają VAT 0% lub żadna pozycja nie ma VAT 0%.

Parametry dokumentu

  • Ustaw oznaczenie JPK - przypisuje oznaczenia JPK/GTU.
  • Odwrotne obciążenie VAT - ustawia znacznik OOS dla pozycji dokumentu.
  • Dla pozycji z VAT 0% użyj stawki - określa kod stawki podatkowej gdy wartość podatku VAT na pozycji zamówienia wynosi 0%. Wybierz odpowiednią wartość z listy. W przypadku pozostawienia tego pola pustego, zastosowana zostanie stawka użyta w ustawieniu Dla pozycji z VAT 0% użyj domyślnie stawki (patrz wyżej).
  • Zamień stawkę VAT na - pozwala na zmianę stawki VAT na wszystkich pozycjach zamówienia i przeliczenie cen netto. Wybierz odpowiednią stawkę z listy.
    Uwaga! Włączenie tej opcji jest wysoce niezalecane. Podatki powinny zostać obliczone przez sklep na etapie składania zamówienia przez kontrahenta. Zamiana stawek VAT może prowadzić do niezgodności księgowych, problemów z fiskalizacją oraz rozbieżności w wartości brutto zamówienia.
  • Typ dokumentu handlowego - wybór rodzaju dokumentu handlowego, np. FUE - Dostawa UE, FW - Faktura Walutowa i inne.
  • Transakcja transgraniczna - określenie transakcji VAT (OSS, IOSS) dla zamówień zagranicznych.

Parametry kontrahenta

  • Zastosuj dla - określa dla jakiej kartoteki kontrahenta w WAPRO reguła ma zastosowanie. W przypadku Wszyscy (nowi i istniejący) dane w istniejącej kartotece zostaną nadpisane.
  • Podlega ewidencji - określa parametr w kartotece kontrahenta: NIP lub PESEL/EORI.
  • Czynny podatnik VAT - ustawia znacznik w kartotece kontrahenta w WAPRO.
  • Kontrahent UE - ustawia znacznik w kartotece kontrahenta w WAPRO.

Tryb importu a zastosowanie reguł

W przypadku zamówień (dokumenty ZO) WAPRO Mag nie pozwala na określenie większości parametrów związanych z podatkami, takich jak tryb VAT, rodzaj transakcji czy oznaczenia JPK. Parametry te mają zastosowanie tylko dla dokumentów sprzedaży.

Dla trybu importu ZO, reguła podatkowa zostanie zastosowana dla dokumentu sprzedaży (DS) podczas realizacji zamówienia przez integrator (nie dotyczy to opcji Zamień stawkę VAT).

W przypadku trybu importu DS, reguła podatkowa zostanie zastosowana natychmiast - czyli w momencie importu zamówienia.

Zawsze konsultuj szczegóły dotyczące podatków ze swoim radcą podatkowym. Nie udzielamy porad ani wsparcia w zakresie podatków.

W sekcji Dane zamówienia w sklepie należy określić kryteria, jakie musi spełniać zamówienie, aby dana reguła znalazła dla niego zastosowanie. Natomiast w sekcji Parametry dokumentu określa się właściwości dokumentu które zostaną zastosowane przy imporcie zamówienia do WAPRO Mag.

Gratisy i rabaty

Obsługa gratisów

  • Pozostaw – pozycje o wartości 0 zł zostaną przeniesione na dokument.

  • Pomin – pozycje o wartości 0 zł zostaną usunięte.

  • NadajWartosc– ustawienie ceny brutto dla gratisów i odjęcie tej wartości od innej pozycji.

Pomiń dostawę, jeśli bezpłatna - usunie z dokumentu pozycje transportowe o wartości 0 zł.

Bezpłatna dostawa często wynika z promocji (np. darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 100 zł). Usunięcie pozycji o wartości 0 zł zapobiega błędom na drukarkach fiskalnych.

Pozostałe ustawienia

Ostrzegaj, gdy cena towaru na zamówieniu jest niższa od ceny kartotekowej - wyświetla dodatkowe ostrzeżenie podczas importu zamówienia.

Blokuj ponowny import wcześniej pobranych zamówień - zapobiega ręcznemu pobraniu tego samego zamówienia.

Blokada ponownego importu działa w ramach wyróżnika kategorii. Oznacza to, że niezależnie od tego ustawienia, zamówienie może zostać zaimportowane ponownie gdy integrator zostanie uruchomiony z innego pliku konfiguracyjnego.

Obsługa kosztów transportu

  • Standardowa – koszt transportu jako osobna pozycja.
  • PrzeliczProporcjonalnie – podział kosztu transportu proporcjonalnie do stawek VAT na zamówieniu. (vide: interpretacja 2461-IBPP2.4512.849.2016.1.WN).
    Przykład: Na zamówieniu znajdują się towar w cenie 100 zł brutto z VAT 23% i 50 zł brutto z VAT 8% oraz koszt dostawy w cenie 15 zł brutto. W tej sytuacji integrator umieści na dokumencie dwie usługi transportowe: jedną o wartości 10 zł brutto z VAT 23% i drugą o wartości 5 zł brutto i VAT 8%.
  • PrzeliczNaPozycje – wartość dostawy zostanie wliczona w ceny produktów.