Reguły podatkowe

Reguły podatkowe umożliwiają określenie zachowania integratora w zakresie stosowanych stawek VAT, rodzajów transakcji VAT (np. Wewnątrzunijny, OSS,) na podstawie kryteriów dotyczących płatnika i odbiorcy zamówienia. Można zdefiniować wiele reguł, z których każda stanowi osobny scenariusz rozpatrywania zamówienia.

Domyślna konfiguracja zawiera dwie najczęściej spotykane reguły podatkowe. Mogą one nie odpowiadać profilowi działalności Państwa firmy. Każdorazowo zalecana jest konsultacja tych ustawień z księgowym lub doradcą podatkowym.

W sekcji Reguły podatkowe dostępne są następujące operacje:

Dodaj – tworzy nową regułę, czyli nowy scenariusz do rozpatrzenia,

Edytuj – wprowadza zmiany w istniejącej regule,

Usuń – usuwa regułę z listy,

Jeśli nie dopasowano żadnej reguły – w przypadku, gdy żadne zamówienie nie spełni warunków zdefiniowanych reguł, integrator zachowa się zgodnie z wybraną opcją:

  • Kontynuuj – zaimportuj zamówienie –
    jest to ustawienie domyślne. Integrator zaimportuje zamówienie, korzystając z danych wynikających bezpośrednio z zamówienia oraz domyślnych ustawień Subiekta.
  • Przerwij – przerwij import zamówienia –
    import zamówienia zostanie zatrzymany, a użytkownik otrzyma komunikat o błędzie.
    Opcja przydatna w sytuacjach, gdy chcemy mieć pewność, że każde zamówienie zostanie obsłużone przez jedną z wcześniej zdefiniowanych reguł.

Dodawanie i edycja reguły podatkowej

Po kliknięciu
Dodaj
lub
Edytuj
wyświetlone zostaje okno konfiguracji reguły, pokazane na poniższym zrzucie ekranu.

Budowa reguły podatkowej

Okno konfiguracji reguły podzielone jest na dwie sekcje:

  • Kryteria (czerwona ramka)
  • Parametry dokumentu (zielona ramka)

Kryteria

Sekcja Kryteria zawiera warunki, które muszą być spełnione na zamówieniu w platformie e-commerce, aby dana reguła została użyta.

Warunkiem logicznym pomiędzy wszystkimi kryteriami w sekcji Dane zamówienia w sklepie jest operator „i”. Oznacza to, że wszystkie ustawione warunki muszą zostać spełnione jednocześnie.

Kraj płatnika i Kraj odbiorcy – pozwalają zawęzić działanie reguły do wybranych krajów. Brak zaznaczonych krajów oznacza, że reguła ma zastosowanie do wszystkich krajów.

Pod prawym klawiszem myszki znajdują się skróty do zaznaczania zbiorczego, np. „Kraje UE bez Polski”.

Nabywcą jest rodzaj kupującego: Osoba lub Firma. Firma rozpoznawana jest na podstawie nazwy i numeru NIP.

Parametry dokumentu

Sekcja Parametry dokumentu określa sposób utworzenia dokumentu w Comarch Optima, jeżeli wszystkie warunki z sekcji Kryteria zostaną spełnione.

Ustaw rodzaj transakcji – ustawia na dokumencie określony tryb transakcji VAT.

Dla pozycji z VAT 0% użyj stawki – określa kod stawki podatkowej.

Zamień stawkę VAT na – pozwala zmienić stawkę VAT na produktach z zamówienia.

Jeżeli dana stawka nie jest widoczna na liście, oznacza to, że nie została dodana w Optimie.

Zamień stawkę VAT za dostawę  - pozwala na zmianę stawki VAT na usłudze transportowej z zamówienia (o ile występuje na zamówieniu) i przeliczenie cen netto. Wybierz odpowiednią stawkę z listy.

Oznacz jako "Podatnik VAT czynny/aktywny w VIES" - po zaznaczeniu tej opcji kontrahentowi przypisanemu do dokumentu zostanie przypisany ten parametr

Nie wysyłaj dokumentu do KSeF - przyjmuje on jedną z trzech wartości:

  • (nie zmieniaj) - użyta zostanie wartość domyślnie ustawiona przez Optimę,
  • nie zaznaczaj - pole zostanie wyczyszczone,
  • zaznacz - pole zostanie zaznaczone.

Pozwala to na elastyczne zarządzanie polem Nie wysyłaj dokumentu do KSeF.

Ingerencja w stawki VAT – zalecenia i ryzyka
Integrator domyślnie przepisuje stawkę VAT z zamówienia. Włączenie opcji zmiany stawek VAT jest wysoce niezalecane.

Zmiana stawek VAT może prowadzić do:

  • niezgodności księgowych,
  • problemów z fiskalizacją,
  • rozbieżności w wartości brutto zamówienia.

Każde użycie tej funkcji należy bezwzględnie skonsultować z księgowością.

Zasada działania kolejności reguł

Reguły podatkowe są sprawdzane od góry do dołu listy. Zastosowana zostaje pierwsza pasująca reguła.

Pozycję reguł można zmieniać przyciskami Wyżej i Niżej.

Zamówienia walutowe

Pobierz kurs walut z – pozwala określić źródło kursów walut:

  • ERP – kurs z Comarch Optima,
  • NBP – kurs średni Narodowego Banku Polskiego.